В отраслевой CRM для оптовой интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:

• рекламные источники, чтобы отслеживать эффективность рекламных инструментов;
• типы контактов и компаний (например, для осуществления поиска среди них клиентов или партнеров);
• сферы деятельности и размеры компаний, для построения портрета клиента;
• типы сделок (например, для оценки популярности продуктового портфеля компании);
• стадии счётов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;
• обращения к вашим клиентам, для компаний работающих с иностранными клиентами;
• типы событий, для постановки и удобной работы с делами;
• статусы обзвона, для успешной работы с большим количеством клиентов или совершая холодные звонки. 

В отраслевой CRM для оптовой торговли уже созданы три основных направления необходимых для организации полноценного цикла продаж:

• Обработка заказа;
• Сборка и Доставка заказа;
• Постпродажное сотрудничество.

Каждое направление имеет собственные стадии, позволяющие провести клиента от его потребностей до их удовлетворения.

Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.

Менеджер по продажам работает одновременно с большим количеством элементов: обрабатывает лиды, оформляет сделки и взаимодействует с текущими клиентами. В такой ситуации легко запутаться, особенно если клиентов много.

Для отлаженной работы, в отраслевой CRM для оптовой интернет торговли были настроены поля на предмет их отображения и обязательности заполнения в зависимости свойства от стадии (для лидов и сделок). Например, менеджер не сможет отправить сделку в отдел комплектации и доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке.

Каждое направление сделок имеет собственные разделы и поля, а также настройки отображения и обязательности заполнения в зависимости свойства от стадии.

Устанавливая отраслевую CRM для оптовой интернет торговли вы получаете несколько полезных приложений для Битрикс24: